Lời bài hát: Miss And The Tramp

Câu chuyện diễn ra vào đêm Giáng sinh năm 1900, khi Jim (Thomas Mann) tặng một con chó thuần chủng tên là Miss (Tessa Thompson) cho người yêu của mình (Corresey Clemens Kiersey Clemons) như một món quà Giáng sinh. Cứ như vậy, tiểu thư dần dần lớn lên trong gia đình tràn ngập yêu thương và hạnh phúc này.Một ngày nọ, nữ chủ nhân phát hiện mình mang thai, tiêu điểm chú ý của cả nhà tự nhiên tập trung vào đứa bé còn chưa ra đời kia, điều này làm tiểu thư bị lạnh nhạt cảm thấy buồn bực bội bội. Rốt cục có một ngày, tiểu thư không thể nhịn được nữa quyết định rời nhà trốn đi. Thế giới bên ngoài cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của tiểu thư, rất nhanh, nó liền gặp nguy hiểm, may mắn là, một con chó hoang tên là Chapp (Justin Theroux lồng tiếng) vươn tay giúp đỡ tiểu thư, dưới sự dẫn dắt của Trà Phổ, tiểu thư lần đầu tiên cảm thấy tự do vui vẻ.