39 bậc thang

Trong sảnh âm nhạc truyền đến tiếng súng, khán giả một mảnh kinh hoảng. Một người phụ nữ nước ngoài (Lucy Mannerheim) hỏi liệu Richard Hannay (Robert Donat) có thể ở lại nhà anh ta qua đêm không. Ngày hôm sau, trước khi bị giết, người phụ nữ này nói với Richard phải ngăn chặn tổ chức gián điệp"Ba mươi chín bậc thang" lén lút đưa bí mật quốc gia ra khỏi nước Anh. Để chứng minh mình không phải là kẻ giết người, Humphrey bất đắc dĩ đi tìm manh mối ở Cao nguyên Scotland, trên tàu anh tìm kiếm sự giúp đỡ của một cô gái trẻ tóc vàng tên là Pamela (Madeleine Carroll), nhưng cô lập tức tố cáo anh với cảnh sát. Ông tìm thấy giáo sư Jordan, lãnh đạo của"Ba mươi chín bậc thang", nhưng ngay lập tức bị buộc tội vào tù. Sau khi may mắn trốn thoát, lại bởi vì Pamela tố cáo mà bị hai người ngụy trang thành cảnh sát thường phục mang đi, hơn nữa bọn họ còn còng tay Pamela và hắn cùng một chỗ. Vì thế hai người nắm tay nhau trốn thoát và lấy được lòng tin lẫn nhau, sau đó bọn họ lại trở lại phòng hòa nhạc, Hán Nội thấy được buổi biểu diễn lần trước đã thấy. Ông đặt câu hỏi cho"Ngài Trí nhớ" (White Watson), người có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào:"Ba mươi chín bậc thang là gì?"