Tiến hóa nhân tạo

Được hỗ trợ bởi công ty lớn Newstead, nhà sinh học Cliff Nicoli và bạn gái Elsa Custer đã tiến hành các thí nghiệm tái tổ hợp gen và đạt được những tiến bộ ban đầu. Tuy nhiên, vì lý do tài chính và dư luận, các nhà lãnh đạo cấp cao của Newstead đã quyết định cắt đứt hỗ trợ cho nghiên cứu hiện tại của họ. Cliff và Elsa không muốn bỏ dở nửa chừng, vì thế bí mật triển khai thí nghiệm. Họ tối ưu hóa tái tổ hợp gen và trộn lẫn một phần gen của Elsa, cuối cùng tạo ra một con quái vật cái có ngoại hình kỳ lạ. Với đạo đức và lương tâm của một nhà khoa học, Cliff quyết tâm giết con quái vật, trong khi Elsa cố gắng hết sức để bảo vệ nó và đặt tên cho nó là Droen. Drown lớn lên với tốc độ nhanh chóng và cuối cùng trở thành một cô gái với vẻ đẹp độc đáo. Trong quá trình này, Cliff và Elsa càng lún sâu hơn......