Đại xảo cục

Bà Julia (Cathleen Nesbitt), một người đàn ông lớn tuổi, giàu có, không có con và không có người thừa kế danh nghĩa, đã tìm thấy phù thủy Blanche (Barbara Harris). Julia nói với Blanche rằng em gái cô đã từng có một đứa con ngoài giá thú mà cô đã trao cho người khác để nuôi dưỡng, và bây giờ, cô muốn tìm đứa trẻ tội nghiệp này để nó thừa kế gia sản của mình. Như vậy, Blanche và người yêu George (Bruce Dunn Bruce Dern) bắt đầu một cuộc điều tra và biết rằng gia đình nhận nuôi cháu trai của Julia đã chết trong đám cháy, và không ai khác ngoài người mà họ đang tìm kiếm - Edward (William Devane). Edward bây giờ đổi tên, trở thành một thợ kim hoàn, anh ta xảo quyệt sợ tội ác năm đó bị phơi bày, vì vậy thuê Maroni (Ed Lauter), người đã giúp anh ta thoát tội năm đó, để anh ta giết chết đoàn người Blanche.