Azur và Asmar

Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ trung cổ, Azul là một quý tộc châu Âu tóc vàng mắt xanh, sống trong cung điện sang trọng với cha mình. Cùng hắn chung sống, còn có vú em và con trai của nàng - - Asmar tóc đen, da nâu. Bà vú hết lòng chăm sóc hai cậu bé, hơn nữa còn kể cho bọn họ nghe chuyện cổ tích của tiên linh nữ. Nhưng khi Azul lớn lên, cha anh đã gửi anh ra ngoài để học chuyên nghiệp hơn, sa thải vú em, đuổi cô và Asmar ra khỏi cung điện.Sau khi trưởng thành Azul trở lại cung điện, quyết định muốn ra ngoài mạo hiểm, lại ngoài ý muốn lưu lạc đến một quốc gia xa lạ. Trên mảnh đất Trung Đông này, sau khi Azul trải qua nhiều trắc trở, lại gặp lại vú em và Asmar. Sau đó, hai vị này đại biểu cho bất đồng chủng tộc vương tử -- Azur cùng Asmar, đều quyết định muốn đi tìm Tiên Linh Nữ, trên đường bọn họ gặp phải đủ loại khó khăn, lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh bọn họ có thể hay không cứu ra Tiên Linh Nữ...