Trong Vân Vụ Sơn

Thập niên 1950, cuộc chiến tiêu diệt thổ phỉ toàn quốc đang diễn ra hừng hực khí thế, bộ phận tàn phỉ Ngô Tế Thiên (Lý Tông Lâm) ở Vân Vụ Sơn giãy dụa cuối cùng. Điền Đông Sinh (Bạch Anh Khoan) dẫn các chiến sĩ tiêu diệt thổ phỉ lái vào trại Ngô gia, phát hiện chị Phương trong đống rơm rạ, lão nông Chu Khánh Phúc (Trương Diên) cũng tới giới thiệu với Điền Đông Sinh tình hình hang động bí mật của Ngô Tế Thiên. Tiêu Ngũ (Điền Liệt Trang) phát hiện quân giải phóng vào trại, cấp tốc thông báo cho Ngô Tế Thiên, hai bên phát sinh kịch chiến, lúc rút lui Điền Đông Sinh bị bắt, bị ném vào thủy lao, hắn cùng đồng chí bị áp giải thủy lao đánh chết bọn cướp đưa cơm, cùng nhau trốn về nơi đóng quân, liên trưởng (Vương Phong Trang) phê bình hành vi khinh suất trong trinh sát của Điền Đông Sinh. Sau khi đoàn trưởng (Mã Thế Đạt) nắm được tình hình của Ngô Tế Thiên, lệnh cho cả đoàn tiến quân vào Ngô gia trại, kẻ địch chạy tán loạn bị ép phân tán hành động. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ khiến Ngô Tế Thiên vui mừng trong lòng, nhưng hành động liên tiếp thất bại cũng khiến ông bước vào một con đường không lối về......