Lời bài hát: My Puppy Skip

Willie (Frankie Muniz) là con trai duy nhất trong gia đình, rất hiếm vào thời điểm đó, vì vậy Willy bị bạn bè bắt nạt và xa lánh, tính cách ngày càng trở nên quái gở. Chỉ có Dink (Luke Wilson) sống bên cạnh mới có thể khiến Willie cảm thấy hạnh phúc và an toàn, và anh thậm chí còn hỏi Dink về cách trở thành cầu thủ ném bóng chày. Nhưng không lâu sau, người bạn đáng tin cậy này đã rời Willy đi ra chiến trường. Để an ủi Willie đau lòng, mẹ tặng cho anh một con chó nhỏ tên là Szip, Szip thông minh lại nghe lời, dưới sự giúp đỡ của nó, Willy dần dần mở rộng cánh cửa trái tim, cũng có một đám bạn bè. Đinh Khắc trở lại, lại đeo trên lưng tội danh đào ngũ, Willy mời Đinh Khắc tới tham gia trận đấu bóng bầu dục của mình, người sau thất ước. Willy giận dữ trút giận lên người Szipp, điều này trực tiếp dẫn đến việc Szipp bỏ nhà đi, mà lúc này Willy mới phát hiện ra Szipp đối với hắn mà nói là quan trọng như vậy, hắn quyết tâm phải tìm được nó, hơn nữa còn xin lỗi nó.