Trời và đất

Nhận được một khoản tài trợ học bổng, Trương Nhất Bằng (Lưu Đức Hoa) nhận được cơ hội sang Pháp du học đào tạo chuyên sâu, sau khi học xong về nước, ông được bổ nhiệm làm chuyên viên đầu tiên trong hành động cấm hút thuốc lá (thuốc phiện) của thành phố Thượng Hải. Trương Tại Pháp được văn hóa và giá trị quan phương Tây hun đúc, vô cùng hăng hái, vừa đưa vợ (Trần Thiếu Hà) đến Thượng Hải, liền triển khai một loạt động tác, không biết tình hình Trung Quốc và các nước phương Tây khác nhau, khó có hệ thống pháp luật và trật tự xã hội kiện toàn: Cục trưởng Cục Cảnh sát Nghê Khôn (Cố Bảo Minh) và trùm ma túy Đới Tế Dân (Lưu Tùng Nhân) là anh em kết nghĩa, hai người cùng nhau khống chế tất cả các giao dịch phi pháp ở Thượng Hải bao gồm buôn bán thuốc phiện, Thấy mấy lần hối lộ Trương Dương không có kết quả, bọn họ phát độc thề muốn Trương Sinh không bằng chết.