Hồ Swan

Ojeta (Uliana Lopatkina) là một nàng công chúa xinh đẹp bị biến thành thiên nga bởi chúa tể xấu xa Rotbalt trong một tai nạn. Hoàng tử Siegfried trong nghi thức trưởng thành nhìn thấy Áo Kiệt Tháp biến thành thiên nga, vì thế đi theo bóng dáng của nàng tới ven hồ, Áo Kiệt Tháp lấy tư thái thiên nga yên lặng thổ lộ ai oán của mình với hoàng tử, hoàng tử yêu Áo Kiệt Tháp thật sâu, hắn quyết định muốn dùng sức mạnh tình yêu đích thực của mình làm Áo Kiệt Tháp biến trở về hình người.Trong yến hội sinh nhật của Siegfried, Rothbart mang theo con gái của mình là Augilia đi ăn mừng, Augilia có bộ dạng giống như đúc, Siegfried và Augilia bị ma quỷ ám ảnh đã đính hôn ước. Ngay sau đó, hoàng tử biết rằng mình đã bị trúng mánh khóe của ma quỷ và tìm thấy Ojeta, cầu xin sự tha thứ của người sau.