Người nhận Không rõ

Thời kỳ đầu chiến tranh Hàn Quốc kết thúc, trong một thôn trấn gần căn cứ quân Mỹ đóng ở Hàn Quốc, cuộc sống của đa số cư dân bị hư vô, mê mang và tuyệt vọng sau chiến tranh bao phủ, đường ra khó tìm. Thượng Võ da ngăm đen (Dương Đông Căn) do mẹ (Phương Ngân Trân) sinh ra trong chiến tranh với lính Mỹ da đen, từ nhỏ đã bị kỳ thị, dưỡng thành tính cách thô bạo, khi không có chỗ phát tiết thì quyền đấm cước đá mẹ; Mẹ cô không cam lòng chấp nhận sự sắp đặt của số phận, nhiều lần viết thư đi Mỹ, hy vọng người chồng da đen của cô có thể đón mẹ con họ đến Mỹ, nhưng mỗi lần chỉ thu hồi thư trả lời"người nhận không rõ"; Mà bạn tốt Ân Ngô (Kim Anh Dân) của anh dựa vào vẽ tranh mưu sinh, bởi vì thể chất nhỏ yếu, thường xuyên bị côn đồ khi dễ, cô gái yêu dấu bị người lăng nhục, ủy thân cho lính Mỹ, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn âm thầm phát điên.