Lời bài hát: Trumpet Buồn

Javier béo phì u sầu (Carlos Areces) sinh ra trong một gia đình chú hề ở Tây Ban Nha, cha anh chết trong cuộc nội chiến, khi còn sống từng dặn dò đứa con trai gánh vác quá nhiều đau khổ này làm một chú hề bi thương. Khi trưởng thành, Javier đến một rạp xiếc và gặp chú hề Sergio (Antonio de la Torre) và nữ diễn viên xiếc xinh đẹp Natalia (Carolina Bang). Bọn họ là một đôi tình lữ, trong cuộc sống Saigi ham rượu cuồng bạo, thường xuyên đối với Natalia ăn no nắm đấm, người sau tuy rằng thống khổ không chịu nổi, nhưng lại vô cùng trầm mê trong phần bạo lực biến thái này. Javier yêu thương những bông hoa nhỏ yếu đuối thường bị bão táp tàn phá này, mà Natalya cũng dần dần thích sự lương thiện đơn thuần của Javier. Coi đây là cơ hội, ba người này dây dưa ra một đoạn máu tanh dị linh nhân sinh...Bộ phim đã giành được giải thưởng Ca Nhã 2011 về thiết kế kiểu tóc xuất sắc nhất, hiệu ứng đặc biệt xuất sắc nhất; 2010 Venice International Film Festival Best Screenplay Award và Silver Lion Award Đạo diễn xuất sắc nhất.