Lời bài hát: Willow Lane Around

Lấy bối cảnh ở một thị trấn xa xôi, sự biến mất không thể giải thích được của Tom (Robert Milli) khiến cảnh sát John (Donald Sutherland) phải chịu trách nhiệm và công lý quyết định theo dõi vụ án. Tom, người từng có mối quan hệ thân thiết với một cô gái gọi tên là Daniels (Jane Fonda), đã đến New York theo một bức thư tình giữa hai người.Trong quá trình theo dõi Daniels, John phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi trên người phụ nữ bí ẩn này, cô dường như cũng đang theo dõi ai đó. Sau đó, toàn bộ vụ án bắt đầu trở nên nguy hiểm với sự xuất hiện của một nạn nhân khác, và khi cuộc điều tra đi sâu hơn, một người đàn ông tên là Corbor (Charles Cioffi) nổi lên, liệu anh ta có phải là người mà John đang tìm kiếm?