Câu chuyện Lisbon

Đây có thể coi là phần tiếp theo của State of Things của Venders. Đạo diễn Friedrich (Patrick Bauchau), người đã đến Lisbon để quay phim, đã mời người thu âm Philip (Rudiger Vogler) thu thập âm thanh cho bộ phim câm của mình. Sau khi nhận được bưu thiếp mời, Y Ước chạy tới Lisbon, nhưng không tìm thấy dấu vết của Friedrich, chỉ phát hiện một ít manh mối thần bí mà hắn để lại. Theo một đoạn mà đạo diễn để lại về Filin, một thị trấn nhỏ ở Lisbon, Philip đã đến đó để thu thập âm thanh. Hắn xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ, ghi lại các loại âm thanh. Trong thời gian lang thang ở Lisbon, anh làm quen với một nữ ca sĩ hát nhạc đệm trong phim, cuộc sống từ đó tăng thêm một chút tình cảm. Cuối phim, anh tìm đến Friedrich, hiểu được nguyên nhân đạo diễn rời đi: Đối mặt với tác động của hình ảnh thương mại, đạo diễn đã cảm thấy tê liệt với hình ảnh, không thể tìm được cảm hứng và đam mê quay phim nữa, vì thế phát minh ra một thủ pháp quay phim mù quáng, đặt giá máy quay trên vai, tự mình đi lại tùy ý, mặc cho ống kính ghi lại hình ảnh đi đến đâu, anh cho rằng loại ghi chép này mới là trung thực ghi lại một nơi, là khách quan và chân thật.