Linh Huyễn tiên sinh.

Thuật sĩ giang hồ Mao Sơn Minh (Ngô Diệu Hán trang sức) pháp thuật không tinh, quỷ ý tầng tầng lớp lớp, thường xuyên mang theo Đại Bảo (Lữ Phương trang sức), Tiểu Bảo nhị quỷ lừa ăn lừa uống. Khi vì phú hào Đàm trăm vạn đuổi quỷ thì gặp phải lệ quỷ, suốt đêm chạy trốn. Đêm khuya, Mao Sơn Minh xông vào thôn Yên Tĩnh. Khi thôn trang bị mã tặc quấy rầy, đề phòng nghiêm ngặt. Mao Sơn Minh bị đội trưởng đội bảo an (Lâu Nam Quang) ngộ làm mã tặc bắt được, may mắn đạo trưởng Cửu thúc (Lâm Chính Anh) kịp thời xuất hiện mới tránh được một kiếp.Đúng vào lúc này, mã tặc giết tới, trải qua một hồi đại chiến, thôn dân thành công đem mã tặc đánh lui. Bởi vì một hồi tranh chấp, Đại Bảo Tiểu Bảo bị Cửu thúc thu đi. Mao Sơn Minh từ đó nhận thức được đạo lý người quỷ thù đồ, quyết định chia tay với hai quỷ, nhưng Đại Bảo lại bị mã tặc am hiểu pháp thuật bắt đi......