Bầu trời đẫm máu

Sau chiến tranh vùng Vịnh, năm 1992, trong chiến dịch canh gác phía Nam của Iraq, Mỹ đã bị tấn công bằng các vụ đánh bom ở các tòa nhà của nhóm người Hubar, quân đội Mỹ đã bắt cóc thủ lĩnh tổ chức tình nghi đến Mỹ để bí mật điều tra. Đặc vụ FBI Anthony Hubbard (Denzel Washington) và cộng sự tiếng Ả Rập Frank (Tony Shalhoub) được giao nhiệm vụ điều tra vụ đánh bom tự sát trên xe buýt ở New York với thông điệp bí ẩn"thả người". Đặc vụ CIA Elise (Annette Bening) khẳng định Samir Bouajila, một người Ả Rập làm visa sinh viên cho những kẻ khủng bố, là người cung cấp thông tin quan trọng của mình, nhưng không tiết lộ thêm thông tin nào khác. Khi các cuộc tấn công khủng bố leo thang, Tướng William Devereaux (Bruce Willis) nhân danh Tổng thống đến New York để thực thi quyền kiểm soát Brooklyn, bắt giam tất cả thanh niên Ả Rập. Sự chà đạp của quân đội đối với nhân quyền và dân chủ đã gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ trong người dân New York, với các cuộc biểu tình và mối đe dọa khủng bố tiếp theo khiến mọi người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.