Súng nổ trời.

Vào đêm Giáng sinh, một người phụ nữ độc thân ăn mặc hở hang đang hoảng hốt trong một căn phòng cao tầng của khách sạn, cô đi ra ban công và ngã xuống... Roger (Danny Glover), một cảnh sát da đen, người vừa qua sinh nhật lần thứ 50, phụ trách vụ án, phát hiện ra người phụ nữ rơi xuống là con gái của Mike, cộng sự của mình trong Chiến tranh Việt Nam. Cảnh sát đã gửi Reg (Mel Gibson) đến hỗ trợ Roger, người có khả năng vượt trội nhưng gần đây đã rơi vào nỗi buồn mất vợ. Cặp đôi này nhanh chóng tranh cãi về cách giải quyết vấn đề của Reg, có lẽ như Reg nói, đó là một thành phố điên rồ, nơi mọi người cố gắng tự sát. Theo điều tra không ngừng thâm nhập, Roger và Reg phát hiện chân tướng đằng sau sự kiện rơi lầu vượt qua khống chế của bọn họ: Thì ra CIA Mỹ ở Việt Nam thành lập bộ đội đặc chủng, tiến hành thâm nhập, phá hoại đối với giao dịch ma túy của Việt Cộng, sau chiến tranh, nhóm bộ đội đặc chủng này lợi dụng mạng lưới giao dịch năm đó để buôn lậu ma túy trắng trợn, mà Mike bởi vì cản trở lợi ích của tập đoàn ma túy mà bị sát hại. Roger và Reg tuy rằng tìm được phương hướng, nhưng phá hủy tập đoàn ma túy hiển nhiên khó khăn trùng trùng.