Râu Đỏ 1965

Một sinh viên y khoa mới tốt nghiệp, Paomon (Kazuyama Shizo Kayama), đến thực tập tại phòng khám Koishikawa ở một vùng hẻo lánh, được cha mình giới thiệu. Giáo viên của ông là một bác sĩ lập dị được gọi là Redbeard (Mifune Mifune Mifune Mifune Mifune Mifune Mifune Mifune). Mới đầu, Bảo Bản hướng tới Nagasaki cực kỳ chán ghét khu ổ chuột này, cũng giận chó đánh mèo với râu đỏ, cảm thấy mình bị lừa mắc mưu, không có đất dụng võ.Râu Đỏ là cao thủ Hạnh Lâm nổi tiếng gần xa ở đây, hắn không đưa ra yêu cầu gì đối với Bảo Bản, mà là lặng lẽ hành nghề y, không sợ quyền quý, không tính thù lao, thủ hạ chữa khỏi vô số bệnh nhân, trong đó bao gồm thiếu phụ bị ngược đãi tinh thần thất thường (Hương Xuyên Kinh Tử Kyōko Kagawa), người say rượu vì say rượu dẫn đến nửa người tê dại, kỹ nữ bị buôn bán đến thanh lâu thân mang bệnh lây qua đường tình dục vân vân. Trong quá trình trợ giúp Râu Đỏ cứu người, Bảo Bản dần dần phát hiện ra tầm quan trọng của y đức, đồng thời điều chỉnh thái độ nhân sinh của mình...