Đa tình thiên ngộ bạc tình lang

The Late Blues là viên ngọc bị lãng quên trong các tác phẩm của Casavez và bị các nhà phê bình chế giễu khi ra mắt, nhưng chiều sâu tư tưởng và cảm xúc của các nhân vật chính ngày nay dường như đã vượt qua mọi khiếm khuyết của bộ phim. Cũng giống như tác phẩm đầu tay"Bóng tối", trong phim cũng có rất nhiều yếu tố nhạc jazz, nhân vật chính Ghost và ban nhạc của anh biểu diễn ở công viên và trại trẻ mồ côi, anh không muốn nhận bất cứ công việc nào làm tổn hại đến lòng tự trọng của một nhạc sĩ, cho nên cũng không thể dính dáng đến thành công. Sau đó, anh gặp một nữ ca sĩ không tài năng, hốc hác và quyến rũ và yêu cô sâu sắc. Đoạn tình cảm này đã thay đổi phương hướng cuộc đời anh, đầu tiên là tạo thành mâu thuẫn giữa anh và người đại diện và thành viên ban nhạc...