Đêm thứ 12 1996

Sebastian (Steven Mackintosh) và Viola (Imogen Stubbs) là hai anh em sinh đôi, những người đã thoát chết trong một cơn bão khi cả hai không may thiệt mạng. Để tìm anh trai mình, Viola đã thay đổi trang phục nam và trở thành người hầu cận của Công tước Orcino (Toby Stephens).Công tước Orcino yêu người phụ nữ nổi tiếng Olivia (Helena Bonham Carter), nhưng Olivia từ chối gặp cô vì những biến cố trong cuộc sống. Công tước phái Duy Áo Lạp đến chỗ Olivia thuyết phục biện hộ, làm cho hai người thật không ngờ chính là, Olivia tựa hồ đối với Duy Áo Lạp tình hữu độc chung. Không xong chính là, Viola yêu thiện lương Ocino công tước, một đoạn phức tạp ba người quan hệ, đến tột cùng sẽ đi tới hoàn cảnh như thế nào đây?