Lần đầu1949

Sau Thế chiến II, nhà văn người Mỹ Martin (Joseph Cotton) nhận lời mời của bạn thân Harry (Orson Welles) đến Vienna làm việc, không ngờ vừa đến nơi đã truyền đến tin tức Harry bị tai nạn xe cộ qua đời. Harry tang lễ thượng, Martin gặp địa phương quan quân Karlovy, Karlovy rất không khách khí mời hắn lập tức rời khỏi Vienna. Martin không để ý, quyết tâm ở lại điều tra chân tướng cái chết của bạn thân.Martin tìm bạn gái của Harry, cô Scout (Alida Valli), để điều tra sự thật. Khi điều tra sâu hơn, họ phát hiện nội tình càng thêm khó bề phân biệt, đầu tiên là chủ nhà của họ bị giết, sau đó Martin phát hiện mình bị theo dõi, hơn nữa hắn phát hiện lúc Harry chết còn có một người thứ ba ở đây. Vì vậy, tất cả mấu chốt chính là tìm ra người thứ ba thần bí này.