Cửa sổ thứ hai

Đảo lớn Yểm Mỹ được bao quanh bởi biển rộng mênh mông, giới thiếu niên (trang sức Hồng Lang trên thôn) và thiếu nữ Hạnh Tử (trang sức Cát Vĩnh Thuần) đều trải qua thời khắc dao động của cuộc đời. Đêm trăng tròn, giới nhân tận mắt thấy người đàn ông có hình xăm trên lưng trôi dạt trong biển trước khi chết, tâm linh bị xúc động. Cảm thấy ghê tởm trước những hành động của mẹ (Shinsuko Watanabe) và những người đàn ông, anh quyết định đến Tokyo để thăm cha (Haru Murakami). Mẹ của Aoko (Matsuda Miyuki) là một phù thủy được người dân trên đảo kính trọng, nhưng phù thủy cũng không thể thoát khỏi số phận của sự sống và cái chết. Trong lúc mẫu thân bệnh nguy kịch, lòng Hạnh Tử rụt rè tan rã. Thiếu nam thiếu nữ đầy cõi lòng sầu lo, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng ca, tiếng đàn, hội tụ thành một bài ca ngợi sinh mệnh...