Đường chính

Vì cuộc sống bắt buộc, người mẹ đã bán cô gái Jessomina (Julia Marcina Giulietta Masina) cho nghệ sĩ giang hồ Tibetano (Anthony Quinn). Trong lúc ở chung, cô gái lại phát hiện tên gia hỏa này không có một thân man lực, căn bản không biết chăm sóc phụ nữ, hắn mua cô chỉ là vì để cho cô làm trâu làm ngựa, lúc hắn diễn xuất sắm vai hề, bình thường nấu cơm cho hắn, cùng hắn ngủ. Loại gia hỏa thô bạo ngang ngược này, làm cho nàng bắt đầu sinh ra ý niệm chạy trốn trong đầu, nhưng mà, mấy lần chạy trốn, đều cáo thất bại. Trong một lần đi bộ trên dây, Jessomina đã gặp Marto (Richard Basehart), một nghệ sĩ xiếc có biệt danh"The Fool", và học chơi nhạc cụ dưới sự hướng dẫn của anh. Cô ấy rất biết ơn và trở nên gắn bó với người đàn ông này. Nhưng mà, nhưng là Tàng Ba Nặc xuất hiện, lần nữa đánh vỡ nàng hết thảy ảo tưởng, hủy diệt không dễ đến hạnh phúc...