Mở mắt ra.

Khi bác sĩ William (Tom Cruise) và vợ (Nicole Kidman) tham dự một bữa tiệc tại nhà của một trong những khách hàng chính của ông - một nhân vật nổi tiếng địa phương - tình cờ gặp một trong những người bạn đại học của mình - Nick, một nghệ sĩ piano.Tối hôm đó, William đi công tác. Sau khi hoàn thành công việc, anh gặp Nick một lần nữa tại một quán bar, nơi Nick nói với anh rằng có một buổi khiêu vũ bí mật: trong đó tất cả mọi người đều mặc váy dạ hội, đeo mặt nạ và những người đẹp khỏa thân ở khắp mọi nơi. William không thể không tò mò và cầu xin Nick nhiều lần, Nick cho anh biết địa chỉ của buổi khiêu vũ đó và mật ngữ để vào cửa.William vội vã chuẩn bị, triển khai một chuyến phiêu lưu như ảo như mộng. Quá trình tràn ngập quỷ dị cùng thần bí, huyền cơ sau lưng càng làm người ta không cách nào hiểu thấu đáo.