Lời bài hát: Rainbow Shines

Cô O'Donnell là một người phụ nữ hiếm hoi biết yêu thương như cầu vồng. Hạnh phúc, ấm áp và yêu thương, cô nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi tên là Thomas và đưa anh đến ngôi nhà mới trên đảo Cory xa xôi ngoài khơi bờ biển Ireland. Maire và Tomas chia sẻ niềm vui của ngôi nhà của cô trên đảo và giới thiệu với anh ta về văn hóa dân gian kỳ quặc của địa phương, bao gồm cả bí mật của hải cẩu, và nói với anh ta rằng tất cả mọi thứ bạn cần đều ở bên trong bạn - nếu bạn thực sự đi xem. Nhưng Alec, người chồng nghiêm khắc của Mel, lặng lẽ không tán thành cách nói rụt rè và lắp bắp của Thomas. Anh không thể che giấu sự thất vọng của mình, vì Thomas không phải là đứa trẻ mà anh mong muốn, và sự miễn cưỡng của anh trong việc tìm hiểu về cậu bé khiến anh không thể chắc chắn liệu anh có thực sự thuộc về đứa trẻ hay không. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thomas cũng yêu ngôi nhà của mình, kết bạn với những đứa trẻ địa phương, đi vào một hang động bí mật đầy dơi và cứu một con hải cẩu nhỏ bị mắc kẹt.