Berlin 2013.

Thủ đô Berlin của Đức, một giao dịch vũ khí thất bại khiến cuộc đối đầu giữa các thế lực Triều Tiên và Hàn Quốc ngày càng gay cấn. Đại sứ Triều Tiên Lý Học Tú (Lý Khánh Vinh) và gián điệp Biểu Tông Thịnh (Hà Chính Vũ) phát hiện một gián điệp máu lạnh khác đến từ Tổ quốc Đổng Minh Tú (Liễu Thừa Phạm) xuất hiện ở Berlin, sự thay đổi chính quyền khiến trong lòng họ nhiều năm phiêu bạt ở nước ngoài tràn ngập dự cảm xấu. Trong thời gian này, Tôn Thịnh không thể không làm theo chỉ thị của Đảng để theo dõi hành tung của vợ - phiên dịch viên thân cận của Đại sứ Liên Trinh Hi (Toàn Trí Hiền). Mặt khác, Bộ trưởng Kang (Han Shi-gyu), người đứng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc, người đã phải chịu thất bại trong việc theo đuổi các giao dịch vũ khí, tiếp tục theo dõi dấu vết của Jong-seong.Sau khi kế hoạch đào tẩu của đại sứ thất bại, Tsong Sheng biết được mục đích thực sự của Dong Myung Soo khi đến Berlin. Để tránh trở thành vật hy sinh và quét sạch đối tượng của cuộc đấu tranh quyền lực, anh đành phải mang theo vợ tuyệt lộ chạy trốn...