Lời bài hát: Love Before Dawn Breaking

Jesse (Ethan Hawke) tình cờ gặp nữ sinh người Pháp Serena (Julie Delpy) trên tàu và hai người trò chuyện vui vẻ trên tàu. Khi xe lửa đến Vienna, Jesse nhiệt tình mời Selena cùng đi du lịch Vienna, mặc dù Jesse phải đáp máy bay rời đi vào ngày hôm sau. Selena, người đã yêu Jesse ngay từ cái nhìn đầu tiên, chấp nhận lời mời của Jesse. Bọn họ vừa du ngoạn thành phố, vừa nói chuyện về quá khứ của nhau, cảm tưởng của nhau về cuộc sống, hai người càng hiểu rõ hơn. Họ vô cùng trân trọng buổi tối tuyệt vời này, đôi tình nhân này đã cùng nhau trải qua rất nhiều trải nghiệm lãng mạn, bởi vì họ đã hẹn gặp lại nửa năm sau, và cuộc hẹn này sẽ kết thúc vào lúc mặt trời mọc...