Không một người Nhật nào ở lại.

Cuối thập niên 30 của thế kỷ 20, vùng đất Trung Hoa cổ xưa bị đế quốc Nhật Bản giày xéo, trên lãnh thổ bao la khói báo nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Liễu Lâm Trấn ở Hà Bắc Ký Trung vốn là một nơi náo nhiệt tường hòa, theo liên đội đảo nhỏ của Nhật tiến vào Liễu Lâm Trấn, nơi này liền bị giết chóc và tử vong thay thế. Thôn Trang Gia Doanh của đồ tể Trang Kế Tông (Vu Chấn Trang) bị huyết tẩy, ngoài hắn ra toàn bộ hơn một trăm người trong thôn đều chết. Trang trại bi phẫn đan xen thề báo thù cho hương thân, một tên giặc cũng không để lại. Trong thời gian này, anh đã làm quen với chủ gánh xiếc Lý Chiêm Khôi (Mã Thiếu Vĩ). Hai người cùng chung mối thù, triển khai săn giết Hán gian và giặc Nhật, cùng lúc đó tích cực cứu trợ lê dân bách tính bị người Nhật giết hại.Theo thanh danh lên cao, người Nhật Bản cũng coi hai"phần tử ngỗ nghịch" này là cái đinh trong mắt muốn trừ cho thống khoái. Sau cuộc gặp gỡ với đội ngũ cách mạng, hành động của Trang Kế Tông và Lý Chiêm Khôi càng có ý nghĩa sâu sắc hơn...