Đàn cừu

Ellis (Graham Phillips) là một cậu bé rất hướng nội và nhạy cảm, khi còn nhỏ, mẹ của cậu, Wendy (Vera Farmiga), đã ly dị cha mình, Frank (Ty Burrell), người luôn sống cuộc sống phụ thuộc vào mẹ. Wendy là một người phụ nữ tiên phong có tư tưởng rất mới mẻ, tính cách của Ellis ít bị ảnh hưởng hơn. Để theo học trường dự bị, Ellis từ quê nhà đi tới bờ biển phía đông nương tựa vào cha đã nhiều năm không gặp, rất nhanh hắn liền biết được, cha đã từng học ở trường hắn sắp sửa học, hơn nữa còn là nhân vật phong vân trong sân trường năm đó. Trong khi đó, Ellis cũng gặp Goethe (David Duchovny), một người đàn ông lập dị sẽ dẫn Ellis đi sâu hơn vào người cha xa lạ của mình.