Lời bài hát: Dew Song Of Dawn

Sau khi cha và mẹ ly hôn, thiếu niên Khải (Hạ Điền Tường Đại lồng tiếng) theo cha trở về quê ở gần biển, bắt đầu một cuộc sống mới với ông nội làm nghề ô. Biến cố gia đình khiến Khải rầu rĩ không vui, chỉ có lúc biên soạn, Khải mới có thể tìm về một chút vui vẻ đã lâu không thấy. Yubu (lồng tiếng bởi Shoumi Otako) và Kokuo (lồng tiếng bởi Satoshi Saito) phát hiện ra tài năng âm nhạc của Kai và nhiệt tình mời anh tham gia ban nhạc Sirens của họ.Một đêm nọ, bản nhạc Khải diễn tấu hấp dẫn một người cá tên là Lộ (Cốc Hoa Âm phối âm), rất nhanh, Lộ và Khải liền trở thành bạn bè. Tuy nhiên, trong làng, người cá là biểu tượng của điềm xấu, sự xuất hiện của chúng thường báo trước tai họa và cái chết. Rốt cục, lộ thân phận vẫn là lộ ra ánh sáng, trên trấn nhỏ các cư dân rất nhanh liền chia làm hai phái, một phái bị lộ thiên chân vô tà kỹ thuật nhảy làm cảm động, mà một phái khác thì kiên quyết muốn đem nhân ngư trục xuất ra nhân loại thế giới.