Lời bài hát: Mary And The Witch's Flower

Vào một ngày mùa hè, cô gái tóc đỏ Mary được đưa đến ngôi nhà nhỏ ở nông thôn của dì Charlotte. Mới đến, Mary còn chưa thích ứng với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là cậu bé nghịch ngợm Peter (Thần Mộc Long Chi Giới phối âm) cố ý đối nghịch với cô, khiến Mary thật sự không vui nổi. Tình cờ trong một lần thám hiểm rừng, Mary gặp được hoa ma thuật trong truyền thuyết"Bay đêm", còn tìm được một cây chổi rách. Hết lần này tới lần khác cây chổi ma pháp này chở Mary bay lên bầu trời, đi tới Ân Đức học viên chuyên môn bồi dưỡng ma pháp sư. Tại nơi thần kỳ này, Mary được nữ sĩ Mạn Bố Lặc Thiết Khắc ân cần tiếp đãi, còn gặp gỡ tiến sĩ D (Tiểu Nhật Hướng Văn Thế phối âm). Tuy rằng cô gái tỉnh tỉnh mê mê trở thành học viên ma pháp, nhưng hắn rất nhanh phát hiện nơi này ẩn giấu bí mật......Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết thiếu nhi tiếng Anh của Mary Stewart và là bộ phim hoạt hình đầu tiên được sản xuất sau khi rời Studio Ghibli.