Khỉ tai lớn

Trong một thị trấn yên tĩnh và bình thường, có rất nhiều người cô đơn sống, những người khao khát tình bạn, những người bạn và sự trống rỗng bên trong họ. Vào ngày này, một con khỉ tai lớn kỳ lạ (lồng tiếng bởi Bridge-sama) đã đến thị trấn với chiếc hộp gỗ cam và được đặt tên là"Drop Down" bởi người đầu tiên phát hiện ra nó vì nó thường xuyên vật lộn. Một ngày nọ, cá sấu Cái Nạp cô đơn (lồng tiếng Thổ Điền Đại) đăng lên thông báo chiêu hữu, vì thế Cái Nạp và Ngã sấp xuống trở thành bạn tốt. Hôm đó, đoàn xiếc đến thị trấn nhỏ. Gainer và ngã sấp xuống đều muốn gia nhập đoàn xiếc thú, lúc này chúng kết bạn với Martha (Bắc Nãi Ỷ) hy vọng trở thành diễn viên đi dây thép, ba người bạn tốt quyết định cùng nhau cố gắng luyện tập......Bộ phim được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên do tác giả văn học thiếu nhi Eduard Usbensky sáng tác vào giữa thế kỷ trước, do bậc thầy hoạt hình Liên Xô Roman Gatchanovsky sản xuất. Năm 2010, các nhà hoạt hình Nhật Bản đã tái sản xuất và đưa lên màn ảnh.