Lời bài hát: Dance Of The Edge

Câu chuyện diễn ra trong một ban nhạc jazz tên là Louis Lester. Jesse (Angel Coulby), ca sĩ chính của ban nhạc, có giọng hát quyến rũ và một cảm giác kỳ lạ mà ngay cả Hoàng tử George (John Hopkins) và Hoàng tử xứ Wales (Sam Troughton) cũng không thể ngăn cản sự quyến rũ của cô. Tuy nhiên, Jesse bề ngoài lạc quan vui vẻ lại che giấu một đoạn chuyện thời thơ ấu bi thương.Julian (Tom Hughes) sinh ra trong một gia đình danh tiếng, từ nhỏ đã sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, tự nhiên phát triển tính cách cao ngạo quái gở. Julian làm việc cho ông trùm người Mỹ Mathildson (John Goodman), một"fan hâm mộ lớn" của ban nhạc Louis Lester, vì vậy Julian đã có thể làm quen và say mê Jesse sâu sắc. Âm nhạc lười biếng, dáng người lắc lư, cuốn theo một đoạn tình cảm chậm rãi chảy xuôi.